大陸加強落實能耗雙控 電動車及綠能將成贏家

大陸加強落實能耗雙控 電動車及綠能將成贏家

凱基投顧表示「能耗雙控」對整體產業的短期影響有四大重點需注意,第一點是高耗能產業將因減產導致報價調漲,而調漲足以彌補減產損失,臺廠的塑化、鋼鐵、造紙將受惠;其次是電子供應鏈將有短期停工衝擊,包含零組件、PCB、被動元件、散熱、電源等,實際影響需視限電政策時程,及業者本身庫存及產能調配的因應策略;而主要產能在中國之外的銅箔有潛在轉單題材;對水泥、成衣、製鞋等傳統產業的臺廠影響則偏中性。

在「能耗雙控」長期結構性影響面,凱基投顧表示,中國製造業將加速外移至東南亞或返回臺灣,延續美中貿易戰後的全球供應鏈重組趨勢,對提早佈局東南亞的廠商將優先受惠;塑化、鋼鐵、造紙等高耗能產業將受到長期減產限制,導致供需長期扭曲並支持報價欲小不易;最後則是中國爲達到2060年碳中和目標,將對綠能發電、電動車、儲能產業帶來長線商機。

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