《其他電》鴻海Q3營收符預期 外資對後市看法出爐

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鴻海2023年9月自結合並營收6607.4億元,月增達60.05%、年減19.65%,登上今年新高。合計第三季合併營收1.54兆元,季增18.43%、年減11.65%。累計前三季合併營收4.3兆元、年減7.65%,三者均創同期次高。

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展望後市,由於下半年爲資通訊(ICT)產業傳統旺季,因此營運會逐季加溫,預計第四季將較第三季顯著成長。鴻海將於18日舉行2023鴻海科技日,並於11月14日召開法說會,說明第三季財報及最新營運展望。

美系外資認爲,鴻海第三季營收表現符合市場預期,由於毛利較低的智慧手機貢獻增加,影響產品組合結構,預估第三季毛利率將小降至6.1%。全年營收預估年減6%、毛利率6%,與2021~2022年相當,維持「買進」評等。

美系外資看好電動車/電池、AI伺服器將是鴻海擴張全球市佔率的關鍵動能,鑑於ICT產品庫存去化週期接近尾聲,PC及網通需求正逐步恢復,美系外資將鴻海2023~2027年營收及獲利預期同步調升1%,目標價同步微幅調升1%、自147.27元升至149元。

日系外資亦認爲鴻海第三季營收大致符合預期,考量市場需求仍疲及新投資前期成本,預估鴻海今年營業利益將衰退7%,遜於前2年的成長17~34%,但看好在AI伺服器/CSP/電動車貢獻增加、產品組合改善及有利的產業趨勢推動下,明後2年將恢復成長16~27%。

同時,日系外資預估電動車將貢獻鴻海明後年營收1~3%,若進展超乎預期,有機會看到調升空間。依據目前股價本益比,認爲鴻海風險報酬率具吸引力,維持「買進」評等、目標價125元不變。

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另一家美系外資表示,鴻海9月營收較預期高出4%,隨着iPhone 15持續出貨,預估第四季營收將季增4~15%、持平去年同期,主因PC/NB及伺服器支出減少,可能抵銷iPhone 15順利生產帶動的成長。鴻海鄭州廠去年受疫情影響,導致高階iPhone 14初期出貨量受限。

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不過,美系外資對鴻海營運後市相對審慎看待,表示根據調查顯示,第四季iPhone訂單需求迄今維持不變,但在未來幾周確認訂單需求修正時,可能成爲影響第四季營收的潛在震盪因素,故維持「中立」評等、目標價115元不變。

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